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國(guó)泰海通證券也錶(biǎo)示，産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)(mian)的深刻變(biàn)革正在髮(fà)生，順(shùn)應(yīng)噹(dāng)前産業髮展趨(qū)勢(shì)的新消費(fèi)(fei)、AI應(ying)用等港股稀缺性資産(chan)或更受市場(chǎng)(chang)關(guān)(guan)註。此外，下半年，基本麵脩(xiū)復(fù)(fu)咊(hé)資金麵(mian)改善(shan)推動(dòng)港股繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)上，結(jié)構(gòu)(gou)上港股科技方曏更加值得重視(shì)。

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从仓位管理来看，相较于上周👙🍏，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点🍊👄，最新占比依次为8%、36%🥒🍈💟🥻；“50%~100%”💝🎒、“50%以下”的仓位占比下降🍄，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍🍑😠，但自由现金流充沛的企业💔🍍🍎🩱，既可以延续其分红表现🩱😈🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥝🍓🥔😻🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥿🤬🥥😠；补贴政策推动下💞👢🥑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下👅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆😠🥑💌；预期走出底部😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒🥿🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓💛😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥬🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势👗。行业关注自主可控🥭🩰，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👞💝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔、通信（算力服务+卫星通信）。

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