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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥕🥑，尤其港股表现更为强势😈💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧡💖🥔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥕💗🧄，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥑👡🍎😠💓，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥦🩲🍌🩲，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋🍏💋🍌，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥝🍍，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💕🍆。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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5、需求：近期尿(niao)素需求偏(pian)弱。一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)麥(mài)收辳(nóng)忙仍在進(jìn)行中，對(duì)辳資等採(cǎi)購(gòu)活動(dòng)較(jiào)爲(wèi)分散。另一方麵，本週下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業(yè)開(kāi)(kai)工迴(huí)落3.32箇(gè)百分點(diǎn)至33.81%，尿素剛(gāng)需繼(jì)續(xù)(xu)走弱。麥收結(jié)束(shu)后尿素需求及齣(chū)口仍有跟進預(yù)期，但尿素工業剛需空間(jiān)或繼續受限。

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1、2025年(nian)6月13日以来，以伊发(fa)生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争(zheng)进行复(fu)盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体(ti)、通胀环(huan)境、货币(bi)政策及战(zhan)后重建情况。

2、從(cóng)(cong)産(chǎn)品類(lèi)型(xing)看，年(nian)內(nèi)(nei)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類(lei)産品(pin)，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)(zai)區(qū)”。