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中国基金报：上半年，多项政策利好落地💔🍒，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年👝，还有哪些行业投资机会值得关注？

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👞🥑🍑🧄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥔。资金供给端👚，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👗🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍋😠💗🍋🩱，融资资金净流入规模扩大💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞👙🩳，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😈🩱🥭🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👅。

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许廷全(quan)：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互(hu)影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资(zi)产关(guan)注度亦进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍍，主因是人民币的不断升值👡🥻🍍。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💔😈，均是乐观因素占优💝💖🍊💗💖。

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1、这些酒店的新主人宣布将对该项目投(tou)资超过 4 亿(yi)欧元。这些物业将拥有近(jin) 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和(he)酒吧、剧(ju)院(yuan)以及(ji)水疗中心。

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