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🏮 后续如何演绎🍇？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩳🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊🤬🥻👗，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠，有望使市场震荡中枢整体上移🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘😈👿，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝🧡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👿🎒🥭💝、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅💯👅。

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中國(guó)科(ke)技産(chǎn)業(yè)集(ji)糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年(nian)度業績(jī)，收(shou)入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得任(ren)何收入(ru)。毛(mao)利(li)爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年(nian)度爲零(ling)。

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配置层面，短期(qi)把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成(cheng)长(zhang)风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期(qi)依然看好受益(yi)于(yu)低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司(si)。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🩳👡🥥🍒；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问💯💓。

2、这一需求亦从6月28日的招聘会上反映出来。现场，多家企业开放了开放AI工程师🥒🍊🧡🍅、IT项目经理、系统分析师🍑🥝🍑💕、投资策略专家等岗位的招聘🤬💌🧄🍏。