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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破(po)的(de)2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持(chi)续上行。

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2、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上(shang)也同样(yang)沿着我们及近期提示(shi)的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现(xian)亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。