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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改善。

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具体来看👠🍓💖🩱，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👞💓🤬，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🤍，中期业绩增速有望迎来拐点🩱🍒🥦。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍌💟🤬🩰，特斯拉Optimus量产在即🍅🥝🥿，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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