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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👝🍓💟，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💔😠🍉🥝；中长期而言，更重要的是判断风格🥾，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥑👅🥔。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一(yi)季度业绩说明会上(shang)表示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接(jie)功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问(wen)题(ti)回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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