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【观(guan)策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预(yu)告对A股的影响。当地(di)时间6月(yue)13日凌晨，以色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风险(xian)资产(chan)价格短期预期承压(ya)。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品价(jia)格，进一步(bu)可能传导影响化工、有色金(jin)属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘(yuan)冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将(jiang)会推高运力成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司(si)将具备较好的投资机会。从披(pi)露中报业绩预告来看，仅(jin)主板(ban)强制要求披露且披(pi)露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日(ri)业绩预告向好(hao)率较高的(de)行(xing)业或是(shi)盈利预期改善的行(xing)业(ye)占优。风格有明显的日历(li)效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%🥒🍑，放量成交9287万元，较上日激增159%🥝！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%）😈🍇🥒，周线斩获三连阳。

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中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”💞。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降💛，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减💞💗🍅。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元🥾，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率🧄。

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优乐赛的毛利率在2022-2024年呈稳步上升趋(qu)势，分别为19.7%、21.4%、22.0%，显示出公司在成本控制和产品服(fu)务定价方面(mian)具有一定(ding)优势(shi)。然而，净利率的波动则较为明显，同期(qi)净利率分别为4.8%、8.1%、6.1%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡(dang)市，是基准判(pan)断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如(ru)中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下(xia)行可(ke)能超预期，强化全球衰退(tui)预(yu)期。这(zhe)种情(qing)况下，中国(guo)需(xu)求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

2、對(duì)于噹(dāng)前(qian)的A股(gu)行(xing)情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市(shi)”，穫(huò)得較(jiào)爲(wei)普遍的(de)認可(ke)；另有16%的(de)受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛(niu)市”，9%的受訪者認(ren)爲昰“熊(xiong)市”。