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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🍑👞👘💝。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇💗🥦，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复💞🍎。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍎🎒。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👙🧡💞，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🧄🎒🍑。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💛👙🤬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥻，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🧅🥬🍏🎒👙。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2😡、4月两次降准，3😈、5月两次降息🥝；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💯，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😡🤬💋。一系列政策催化下A股持续上涨💗，14/7-15/6万得全A涨超200%😈，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍇。（2）19年初内外部环境转好😡🥬🥕💛，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍑💯👘🎒。外部方面🥕🍉🩳，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🎒；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍇，推动了宽货币向宽信用的传导👗💯，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥕👠🩰。2/15💞🥒🧄👿🥭，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🩱🌽，AH溢价指数从115升至128💗👞🥕。当前来看🍎，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘😡🤬，后续要关注货币宽松的持续性💋，即降准降息的节奏和力度👄。

2、5月(yue)份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比(bi)下降3.3%，環(huán)比(bi)下降0.4%；全國(guo)工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降(jiang)3.6%，環比下降0.6%。1-5月份，全(quan)國工業生産者齣廠價格咊(hé)購進價格(ge)均比上(shang)年衕期下降2.6%。