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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体(ti)系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技(ji)术突破，正推动国(guo)际投(tou)资者重估港股科(ke)技龙(long)头的长期价值。

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