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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負(fu)。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以(yi)上工業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利二季度盈利相比一(yi)季度預(yù)(yu)計(ji)增幅收窄。

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短期金融搭台👠🤍🍌，成长唱戏🍇。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👜👄、国防军工是弹性较高的方向🎒💓💖😡🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍋👘🤍😻，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩳💟。中期结构观点不变：A股重回结构牛👡💝🍊，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩲🍅。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时(shi)，国内政策的支持(chi)也增强了(le)市(shi)场信心，尽管(guan)受关税风波影响出(chu)现波动，但整(zheng)体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球(qiu)宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药(yao)加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

2、货币市场净投放(fang)；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个(ge)月/1年期(qi)/3年(nian)期国债到(dao)期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面(mian)，6个月/1年(nian)期/3年期国债到(dao)期收益率较上月末分(fen)别下行(xing)12bp/11bp/10bp。