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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年(nian)第二季(ji)度例會(huì)提齣(chū)(chu)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙(hui)率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的(de)基本穩定。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💘💞💗，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍆、2019年推出科创板。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🥝🤬。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🤍🍋🍒，分领域制定落实到每个月😡💞🥔👠、每周的国补资金使用计划👛🥿，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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6月重要股东增持255亿元🥥👢，减持437亿元，净减持182亿元🍉🥒👞，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👜😠🥬，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👛😡👞👅💝、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💕，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、从行业表现层(ceng)面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较(jiao)高(gao)。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议(yi)前一(yi)周，建筑材(cai)料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石(shi)油石化、环保上涨概率相对较高。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。