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以AI产业链为(wei)抓(zhua)手，关注上游算力(li)自主(zhu)可控与中(zhong)下游应用创新。AI50大细分方(fang)向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁）；中(zhong)游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下(xia)游人形机器人、在线教育、金融科(ke)技(ji)、虚拟现实、数(shu)字营销(xiao)等。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股(gu)居多，银行股(gu)的固有特性和在市(shi)场利率下降(jiang)的背景下，以及险资(zi)的配置需求等因(yin)素，共同激发了险资(zi)对银(yin)行股的购买热情。预计未来(lai)银行股或仍将是险资(zi)的(de)重要目标。

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从时(shi)间(jian)成本及(ji)行情波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费等热(re)门方向可(ke)能已经阶(jie)段(duan)性(xing)见顶。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等(deng)泛科技领域机会。

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“有一些TMT的基金经理来公司💋🥥🧄💯💯，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多💔💗😈🍈。他们关注的问题还是偏财务方面🥦🍊🌽。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🩱💕，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🍍🥒🍉，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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1、展望A股后市💘🍑，待相关事件充分消化后🎒💟🍅🥻，或不必过度悲观🍏。光大证券认为👝，近期国内政策仍积极发力👗💟🩲，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👚👙。扩内需一直是近期国内政策的重点🍅😈，未来有望持续迎来政策催化，此外💌🍉🍉💕💌，消费行业业绩整体更具韧性🍅，建议关注食品加工🍅🌽💞、专业服务🍉、休闲食品等行业。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下🍒🍑👡，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’🍈🤬。”