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资(zi)本市场政策往往体现为对资本市场支持性政(zheng)策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板(ban)块；例如2009年推出创业板、2019年推出(chu)科创板。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路(lu)：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)(ji)預告披(pi)露高峯(fēng)，超預期咊(he)悲觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業(ye)績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交易、週期堦段咊(he)賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重(zhong)點關註五大具(ju)備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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2、5月主(zhu)要企业工程(cheng)机械销售当月同(tong)比增幅多(duo)数放缓。主要(yao)企业装(zhuang)载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车销量增(zeng)幅扩(kuo)大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点(dian)至(zhi)9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主(zhu)要企业汽车起重机销量同比跌幅(fu)扩大4.62个(ge)百分(fen)点至-8.10%，三(san)个月(yue)滚(gun)动同比跌幅(fu)扩大(da) 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。