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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港(gang)股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来(lai)自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括(kuo)货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行(xing)2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始(shi)地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房(fang)认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系(xi)列(lie)政策催化下(xia)A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来看，18/11民企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存(cun)款(kuan)准备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收(shou)敛需(xu)观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货(huo)币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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1、海外方面👿💕👗💖🍊，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨🍏🥕🍆。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🍑，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🥻👅，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🥿💝。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司💘🍍👙，成交在 3433.35 美元/盎司💛💌👢，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响👚👗，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🥦🍆🥑，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨💔🍆🥿。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶💌💓🌽。

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