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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小(xiao)微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至(zhi)少不弱，量化(hua)资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配置。

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周思聪：目前港股整体估值情(qing)况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国(guo)家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年(nian)的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但成长(zhang)板块(kuai)估值仍处于历(li)史较低水平。

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