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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🥥👚💟，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心💔，通胀现在会保持在低位。”

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨👚🍅，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石🍒🩱、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅(fu)分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨12.7%和10.9%。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断(duan)升值。我们在近(jin)期(qi)报告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低(di)位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占优(you)。

2、田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发(fa)力和AI产(chan)业(ye)催化，市(shi)场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。