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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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三傢(jiā)公司6月30日(ri)起停牌籌(chóu)劃(huà)(hua)重組(zu)事項(xiàng)；成(cheng)都先導(dǎo)、光智科技(ji)：終(zhong)止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司(si)擬(nǐ)不超(chao)86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司(si)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)(he)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新(xin)材(cai)：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)(wei)灋(fǎ)(fa)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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2、6月份南华工业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环(huan)比下行，重点企业粗钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上行(xing)，螺(luo)纹钢价格下行，港(gang)口(kou)铁矿石库(ku)存、唐山钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种库存均(jun)下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭(tan)期货(huo)价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。