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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对(dui)不均，6月底一半左右的企业库(ku)存集(ji)中在山东、四川地区。下(xia)半年暂未看(kan)到库存拐(guai)点到(dao)来(lai)的驱动，在行业高产能、弱需求背景(jing)下，企业累库趋势或仍(reng)将维持(chi)。

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多位受访(fang)人(ren)士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来，充电(dian)宝售(shou)价屡探新(xin)低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内(nei)人(ren)士认为(wei)，这(zhe)次危机将带来(lai)行业(ye)洗牌(pai)，一些(xie)企业可能会直接离开(kai)“牌桌”。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越(yue)来越浓，同时政(zheng)策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种(zhong)组合 “对于任(ren)何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后(hou)期(qi)限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德(de)·特朗普总统的4.5万亿美(mei)元(yuan)减(jian)税(shui)计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市(shi)变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上(shang)周五，美国股市自今年(nian)2月以来首次升至历(li)史新高，突显出(chu)人们相信美国经济正经受住政策不确定(ding)性的影响。今年4月(yue)，特朗普对数十个贸易伙伴暂(zan)停征收关税三个月，这(zhe)提振了股市。亚洲股指将连续(xu)第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连(lian)涨势头(tou)。Pepperstone Group研究主管克(ke)里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告中写道(dao)：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般(ban)的经营环境。”地缘(yuan)政治(zhi)风险的迅(xun)速降(jiang)低，以及对即将达成的贸易协议(yi)的预期，“都给风险市场(chang)增加(jia)了推动力”。美国财(cai)政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到(dao)支撑。

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1、澎湃新(xin)闻记者注意到，2025年1月(yue)，上(shang)海发布了《上海市脑机接口未来产业(ye)培育行动方案（2025-2030）》，进(jin)一步加(jia)速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛(sai)道相继涌现出创新成(cheng)果和创业企业，布局建设了相关重点实(shi)验室(shi)和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口(kou)创新策源(yuan)高地。

2、3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续(xu)的关键，一(yi)是在(zai)价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格(ge)局下现货支(zhi)撑逐(zhu)渐显(xian)现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中(zhong)长(zhang)期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端(duan)超额(e)利润，激励铜(tong)矿产出(chu)的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在(zai)但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间(jian)上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二(er)是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高(gao)溢(yi)价源于(yu)关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无(wu)论是否(fou)加征关税则意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间(jian)节点(dian)。三是，国(guo)内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库(ku)，是否通(tong)过价格(ge)上涨实现进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡(dang)局面，投资者(zhe)需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价(jia)格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间(jian)节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替(ti)，“故事(shi)”容易证伪时段。