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汇率：下半(ban)年或是区间行情，日元强弱(ruo)因素并存。日元走弱的主要因(yin)素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分(fen)项(xiang)“初次收入”基本不回流至日本(ben)国内，产(chan)生不(bu)了日元升(sheng)值的压(ya)力，此外日美贸易协定今后(hou)也有可能带来更多日元贬值的(de)资金流，我们认为日(ri)本实则为经(jing)常收(shou)支(zhi)、资本收支双(shuang)逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日(ri)元进一步大幅走弱，日元方面(mian)也(ye)同样如此（进一步(bu)走弱的日元会带来通胀的(de)进一步的上升）。强弱因素并存的背景下(xia)，日元或是区间行(xing)情。

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4月的贸易战再次提醒我们🥬🥝，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥕🥒🥕，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来💟😈💯，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥥，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧡😡😡🥻。一旦后续油价因为供给因素飙升🍊，该抑制作用势必减弱💔🍇🥿。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍄👗🍊👙，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💖🌽。

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然而(er)，幾(jǐ)乎沒(méi)有蹟(jī)(ji)象錶(biǎo)明(ming)特朗普已接近批準此類(lèi)方案，而且(qie)據(jù)一位以色列官員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)對(duì)以色列在伊朗境內(nèi)(nei)打擊(jī)提供進(jìn)攻性支持的可能(neng)性尚未在 “實(shí)際(jì)基礎(chǔ)上” 進行(xing)討(tǎo)論(lùn)。

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成(cheng)份股方面(mian)，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前(qian)。截至(zhi)收盘(pan)，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%，泸(lu)州老窖(jiao)、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。

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2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲(jiang)时称，他完全支持将美国(guo)新财年国(guo)防预算增(zeng)至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味(wei)着美国军费规模较2025财年大(da)增近13%，再创新高。