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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)(qi)降息交易(yi)；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外降息空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥑；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍋；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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背(bei)后原因(yin)来看，7月是中报业(ye)绩预告(gao)披露高峰期(qi)，市场对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改(gai)善；化肥(fei)價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業(ye)供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🥿🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期🥑🍉，在科技👅👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋💛🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓🥿😈💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大👗🍒。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）👿🧡，始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后🍍，两地行程从6小时缩短至3小时。