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奕斯伟集团官网显示，其业务(wu)主要涵盖(gai)芯片与方案、硅材料、生(sheng)态链投资孵(fu)化三大领域。前两者分别由奕斯伟计算和西(xi)安奕斯伟材料科技股份有(you)限公司（下称(cheng)“奕斯伟(wei)材料”）两(liang)家公司为(wei)主体。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏。红利方面🥭🍅，在通胀尚未回归💘🥔🥭，价格低位运行的背景下🥕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞💘👙，获得ROE的抬升😈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞🥑，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉💟💞、公路😠🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👿👗😡😈。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👿🥥😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍉😡🩲💓🩱，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥾🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势💘🌽🥝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👘🥿🍏、信息化（数据库🥒👝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲💕🍉🥾🩳、通信（算力服务+卫星通信）🥾。

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凯悦首席财务官博塔里尼（Joan Bottarini）在近期的投资者会议上表示：“环境的不确定性让(rang)消费者变得更加谨慎。”万豪首席执行官卡普阿诺（Anthony Capuano）承认(ren)市场波动加剧(ju)，温(wen)德(de)姆首席执行官(guan)巴洛蒂（Geoff Ballotti）则表示，公司正为“经济下行(xing)期”做准备。

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1、3、库存：交易所方面😡，工业硅周度整体去库13265吨至28.96万吨，多晶硅周度累库4200吨至7.8万吨💟🧡。社库方面，工业硅周度累库2500吨至43.13万吨😡🥭🍊🥔，其中厂库累库1500吨至26.03万吨👢💔；黄埔港累库1000吨至5.5万吨👙🥔，天津港持稳在6.7万吨👡👢👢，昆明港4.9万吨。多晶硅周度累库400吨至26.84万吨。

2、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期(qi)。上交所(suo)数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸(xi)金，合计获资(zi)金(jin)净流入4.86亿元。