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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持(chi)规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看(kan)，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科(ke)创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解(jie)禁规(gui)模明显回升，未来重要股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋(qu)势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的(de)领(ling)涨市场。

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1、週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在(zai)人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期看(kan)，前期抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期(qi)、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)。

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