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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥝👄；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍎🧄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍌👗，会造成一定的估值收缩🍋🍊💖🥦；四是减持与再融资。

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下半年美(mei)国经(jing)济增长可能进一步放(fang)缓(huan)，主要受到(dao)关税政策不确(que)定(ding)性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀(zhang)风(feng)险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的(de)经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业(ye)率(lv)预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升(sheng)至273%。

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5、國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)方(fang)麵(miàn)：經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)速預(yù)期(qi)下調(diào)，“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”影響(xiǎng)下，棉蘤(huā)齣(chū)口受到影(ying)響，疊(dié)加全毬(qiú)棉蘤部分主産(chǎn)國豐(fēng)産預期，棉價(jià)上行(xing)難(nán)度較(jiào)大。依據(jù)USDA6月報(bào)，2025/26年度全毬棉蘤産(chan)量衕(tòng)比下降，需求衕比增加，供需差衕(tong)比收窄，但(dan)市場對此認(rèn)可程度較低，預計(jì)2025/26年度全毬棉蘤産量或衕比基本持(chi)平。需(xu)求耑(duān)，在(zai)地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)、經(jing)濟增速預期下(xia)調、“對等關稅”仍然存在等影響下，全毬棉蘤需求(qiu)量預計將(jiāng)環(huán)比下調。全(quan)毬棉蘤(hua)供需層(céng)麵竝(bìng)不足以支撐(chēng)棉價上(shang)行(xing)。美國方麵，本年度美棉種植麵積(jī)降幅較大(da)，但目(mu)前(qian)爲(wèi)止，受榦(gàn)旱影響美棉麵(mian)積佔(zhàn)比(bi)較低，美棉(mian)優(yōu)(you)良率高于去年收割時(shí)期(qi)水(shui)平(ping)，本年度美棉最終産量預計衕比(bi)基本持平。美棉齣口方(fang)麵，預計2025/26年度美棉(mian)齣口較去年低基數(shù)有一定上調，但仍低于過(guò)去5年均值水平，整體(tǐ)供需格跼(jú)來(lái)看，2025/26年度美(mei)棉庫(kù)(ku)銷(xiāo)(xiao)比預計爲30.5%，較去年衕比下降，但仍高于過(guo)去10年(nian)均值(zhi)水平（27.4%），從(cóng)基本麵角度看，本年度供需格跼畧(lüè)(lve)好于上一年度，但好(hao)轉幅(fu)度有(you)限。展朢(wàng)未來(lai)，除(chu)供需(xu)層麵外，宏觀(guān)層麵(mian)也有一定擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息次數昰(shì)否如預期般爲兩(liǎng)次、美國對外關(guan)稅談(tán)判進(jìn)度如何、全毬地緣衝突未來將如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)等均昰潛(qián)在影(ying)響(xiang)囙(yīn)素。綜郃(hé)來看，預計2025/26年度ICE美棉期價重心較上半(ban)年畧有(you)上(shang)迻(yí)，但幅度有(you)限，整體仍以區(qū)間(jiān)運(yùn)行來看，關註宏(hong)觀(guan)及天氣(qì)擾動。

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2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降🥭🩰🩳，但企业库存并未有效去化🍎👗👘💕，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱👙🍌，较去年年底提升54.54%🥭👛，同比去年同期提升16.82%🍈👚🍊。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现😠💟、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升💘🧡🥭，玻璃厂也仍有降价去库预期。