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3🥝🤬、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💓💗，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥻💖🍏，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥻🍉💘👡🍏。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥭。然而，基于当前相对积极的货量😈，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧅👅。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥥，8月即期运价即便下行👝👗💝，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥻，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👢🥿🍄，但基于相对确定性考量🍅🍓🍎💋👝，相较于8-10正套策略💗💞👛👠，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩲。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥝👞💟👠，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😠👙💯👄🍊。

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該(gāi)灋(fǎ)案(an)涵蓋(gài)(gai)了特朗普(pu)的大部分(fen)經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除(chu)了延長(zhǎng) 2017 年的(de)稅(shuì)(shui)收減(jiǎn)免(mian)外，牠(tā)還(hái)(hai)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援(yuan)助計劃(hua)（即食品(pin)券）在內(nèi)的社會(huì)(hui)保障(zhang)網(wǎng)計劃進(jìn)行(xing)多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削減。

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2、欧央行与欧(ou)元：面对特朗普关(guan)税政策“新(xin)一轮”冲击，欧央行或(huo)有进(jin)一步调降货币政策利率的动(dong)机，但降息接近(jin)尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或(huo)受(shou)私人消费及财政政策(ce)的(de)影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元(yuan)信心(xin)受损下资金再平(ping)衡过程，震(zhen)荡偏强，运行(xing)区间或在 1.10-1.20。