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结合自上而下行业产能出清🍍、新消费崛起与定量评分结果👡，本期推荐关注电子（半导体）🥻🥿🍆🩳、机械（自动化设备）👛、医药生物（化学制药）🍍、国防军工、有色金属（工业金属🍅、贵金属、小金属）、计算机等重点行业🥿。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💕🥕。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥾🍓，拟收购福可喜玛53%股权🥥。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢🍇👙💖，逻辑跟此前几次不同👗🍉。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌🍇🥥，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌🧅🥭，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤬💓。此外🧄，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响👗🩲🍎💯，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公(gong)司（證券簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，公司擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮行股份及(ji)支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨(jing)科(ke)技”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不(bu)構成重組上市。公司股(gu)票自6月30日開(kāi)(kai)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易(yi)方(fang)案。

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1、直面矛盾问题不回(hui)避，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风险(xian)挑战不退缩，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业(ye)发展新(xin)天地。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流(liu)入148.92億港元。