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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🌽。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🍈，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🤍。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👛🍋，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕，且继续维持年内两次降息预期🩲💘，整体降息预期变化不大🎒。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港(gang)幣(bì)兌(duì)美元仍(reng)在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動(dong)性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)(shi)對(duì)港股情緒(xù)影(ying)響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵(mian)，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得(de)關註。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域😻👜🥥💞，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍋。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💝🍎🍎，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中💞💕，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥔👛🍊，部分AR光机产品进入小批量生产阶段💌🧄🩱🍎。

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1、► 成(cheng)长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体(ti)宏观经济稳杠杆、但(dan)也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费(fei)习惯变迁的新消费、适应(ying)AI方向的(de)互联网科技、中国企业具有明显优势(shi)但暂时未受关税波及的创新药也均为近(jin)期(qi)ROE明(ming)显抬升的板块，港股(gu)恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👄👄🩰🌽👘，综合考虑市值因素🩱、调仓周期以及对仓位的控制👠，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）