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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👝。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👜🍎👙🩳，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💟💖👠，随后国家队积极入市🍆🍆😻🩳、稳市政策陆续出台修复市场预期🩳，外部方面中美关税边际改善🍋😡👿，市场反弹🤬。两轮行情虽时空相似💛🍓👄，但板块轮动特征差异显著。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👿👅，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥬🥥，计算机🤬、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🥥🩲🍏、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💯💛🥔，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。