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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）💯🌽💯，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👝🎒、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩲👙🥥、PCB）、游戏🍎、军工💋🥿、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥥🥬。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧄，但5、6月随着出口增速的收窄🥑🍌👛，盈利预计边际放缓👚👄🥑。结合工业企业盈利🥦、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱😠👚🍅、光学光电子、消费电子🥑💔🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯🥒🤬，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善🥝🩱😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍😡🍄👚，中报盈利或有改善👗，如汽车、光伏、自动化设备等🍌🍋👙👚🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品👘💌🥥、农副产品👡👅🍆、家电、家具😡👝、饰品💔💓💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🥾💔；此外贵金属🥾👿🌽、燃气、电力🥾🍎🍓、农化制品🧡🍑👛💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。