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我们认为(wei)，多方面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年叠(die)加，构成牛(niu)市的核心(xin)区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基本面预(yu)期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的(de)投资者(zhe)相对谨慎。短期可(ke)能还有(you)博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的(de)特(te)征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上(shang)行。

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