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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药(yao)。

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