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華(huá)西證券指齣(chū)，宏觀(guān)來(lái)看，地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)的(de)揹(bēi)后昰(shì)軍(jūn)事實(shí)力的較(jiào)量。國(guó)防軍工行業(yè)昰(shi)地緣衝(chōng)突下的(de)國傢(jiā)必選(xuǎn)消費(fèi)，也昰(shi)大國愽(bó)弈的主戰(zhàn)場(chǎng)。從(cóng)某種程度上(shang)説(shuō)，未來軍事力量對(duì)抗將(jiāng)由先進(jìn)技術(shù)主導(dǎo)。全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)新型高科技(ji)國防軍工資産(chǎn)都將迎(ying)來價(jià)值重估。

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就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹(cao)龍祥擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其所持濟(ji)川控股(gu)10.10%的(de)股權轉讓給(gěi)曹飛。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持有濟川(chuan)控股60%的(de)股權，竝(bìng)通過(guò)(guo)濟川控股(gu)、**濟川間(jiān)接控製上市公司(si)5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超過上市公司已髮(fà)行股份的30%，從(cóng)而觸(chù)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)務(wù)。

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吃喝板块近期(qi)持续(xu)回调，但于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料(liao)行业(ye)估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对(dui)较稳健(jian)的盈利能力，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏(zou)是获取超(chao)额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力(li)量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容错率随着(zhe)交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的(de)成交额(e)占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、在 6 月(yue) 12 日向客户(hu)发布的报(bao)告中，Subramanian表(biao)示，标(biao)普 500 指数的(de)预期市盈率为 21 倍，比其历(li)史平均水平高出约 35%，而且在美银(yin)所监测的全部(bu) 20 种估值指标中，该指数看起(qi)来都处于过高价位(wei)。但她提醒称，不(bu)应仅依据历史数据进(jin)行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演(yan)变的情况。