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2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现(xian)，也可以(yi)通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。