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2、截止6月6日数据，本年度美国陆地棉总签约量271.7万吨，同比下降16.1万吨，出口中国棉花签约(yue)量16.9万吨，同比下降99.7万(wan)吨，美棉出口(kou)中(zhong)国数量占美棉总(zong)出口数量比例仅(jin)6%左右。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架👛🍑，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💘，中美原则上达成了协议框架🍄，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态💘，本次框架涉及了稀土和磁铁💝👅💯、芯片设计软件🥻💘💕🍆、航空发动机部件🎒、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整👚👗🥔💯👝，整体符合市场预期👢。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性🩰🤬；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险👗🥾👚🧡；AIDC以太网渗透率不及预期。

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受访人士(shi)表示，对消费者而言，在市场利率下行与保险业预定利率下行的大背景下，分红险“固定+浮动”的收(shou)益(yi)机制既提供(gong)保证收益，也具有一定(ding)的向上收益弹性，是一种“进可攻、退可守”的选择。对(dui)险企而言，加强(qiang)分红(hong)险布局有利于防范利差损风(feng)险，优化保费结构(gou)，提升产(chan)品吸引力。（证券日报）

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的(de)背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的(de)政策加(jia)码(ma)，但(dan)需要耐心等待。

2、總的來(lái)看，5月份(fen)，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，國(guó)民經(jing)濟保持總體(tǐ)平(ping)穩、穩中(zhong)有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。