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展望下半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到(dao)风险偏好(hao)的约束(shu)，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济(ji)动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于(yu)美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取(qu)了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一是美国(guo)和全球(qiu)经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度(du)，二(er)是关税(shui)有可能带来的(de)成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政转向中受益的公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💋，资本开支维持或上修🤬，打消市场此前部分担忧😡，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥭🧅。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现👡，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥭，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍎🥒🧄，AI基础设施需求持续性超出市场预期💝🥔💞🍍。关税方面，在当前关税政策下🍄🍇💔，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍄😻👅，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🎒；且企业大多定价权较强🩰，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👞🩲，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥬👗，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限👞🥝🌽。

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从产业技术端看😻🥥👄🥿，有机构指出💛🍎🧡，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升👘，推动金融科技快速增长。

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1、人声鼎沸，这是创新药曾经(jing)熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日(ri)经济新闻》记者，现在大家的热情(qing)都在创新药，全行业都在看，包括电子、计算机(ji)、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关(guan)注的公司。

2、DMF展朢(wàng)：預(yù)計(jì)本週國(guó)內(nèi)DMF市場(chǎng)(chang)維(wéi)持弱穩(wěn)運(yùn)行，商談(tán)重心波動(dòng)較(jiào)小。供(gong)應(yīng)方麵(miàn)，工廠(chǎng)裝寘運行(xing)穩定，心連(lián)心檢(jiǎn)脩(xiū)推遲(chí)，市場供應充足；需求方麵，下遊(yóu)需求(qiu)仍舊(jiù)偏淡(dan)，剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主，短期難(nán)以改善；原料(liao)方麵，短期國內甲醕(chún)市場或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲主，預計價(jià)格多(duo)窄幅調(diào)整；市場心態(tài)(tai)方麵，市場利好有限，供需愽(bó)弈(yi)，業(yè)者對(duì)后市信心一般，隨(suí)行就(jiu)市(shi)爲主。