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国际局势变**织，全球军费开支增长(zhang)明显(xian)。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长9.4%，创下自(zi)冷战(zhan)结束以来最大增幅。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍏🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍🍄💋🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍊🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍、公路😡🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍎🧅🍊🍒。小盘成长方面🩱🎒🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍🥭👡，下同）和科创板（20%）🩳👝🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋🩰👿💟👢。行业关注自主可控👚🩱，包括电子（算力👝🍍、半导体设备🩱、芯片）👘🍓🍓、信息化（数据库🍆💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬🎒👚、通信（算力服务+卫星通信）🎒💖。

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2、調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴(zheng)、投(tou)資引(yin)領(lǐng)的作用。具體(tǐ)來(lái)看，上證50、上(shang)證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息技術(shù)等(deng)“新經(jīng)濟(jì)”行(xing)業(yè)權(quán)重有所提陞，體現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。