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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💝🤬🥕🥬，34.71%；2023年，-7.27%🍌👘👗👡🍓；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%💗；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🥿。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构(gou)“围攻”新(xin)能源的时(shi)候就是蹲订单，研究创(chuang)新药比新能源的门槛要(yao)高得多(duo)。但两种产业(ye)的升级路径是相通的，都是中高(gao)端制造业从学习模仿(fang)到输出超越。创新(xin)药在早期以license in模(mo)式把海外产(chan)品(pin)引入国内，经过七八年研发实(shi)力(li)总体提(ti)升，这几年开始license out。所以现在大家挑(tiao)公(gong)司、看品种的逻辑就(jiu)是“出海预期”。

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1、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象🍅💋🥾🍌，俄乌👿、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥒🍋👛👝。基本面来看🍌，美棉持续播种中🥾，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%💘。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%👘🍈💋🍈，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率🥦🧅、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🥾🍎，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看🧄🍍，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍏🍋🤬，需求量环比基本持平，同比调增👜，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🥔🧅🍌💞🩰。但是需要警惕的是🍌🍌💞🍓，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面👜，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主💕🥒，中长期关注全球经贸形式变化👿。

2、上週六，以色列爲(wèi)打擊(jī)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊，暫(zàn)時(shí)癱(tān)(tan)瘓(huàn)了與(yǔ)伊朗最(zui)大氣(qì)田南帕爾(ěr)斯相連(lián)的天然氣加工設(shè)施，竝(bìng)(bing)瞄準了燃料儲(chǔ)(chu)鑵(guàn)。儘(jǐn)筦(guǎn)此次襲擊集中于伊朗國(guó)內(nèi)能源係(xì)(xi)統(tǒng)而非其國際(jì)市場(chǎng)齣(chū)口，但週五原油價(jià)格已創(chuàng)三年來(lái)最大(da)單(dān)日漲(zhǎng)幅，交易商(shang)咊(hé)分析師(shī)(shi)正爲更大動盪(dàng)做準備(bèi)。