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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而🥿，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为🍇👿💘💗，在当前关税政策背景下👡😡，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🩱、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🍓👅😈，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制💕🥬🍓💟💯，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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今年3月，富國(guó)基金現(xiàn)任權(quán)益投資總監(jiān)孫(sūn)彬旂(qí)(qi)下産(chǎn)品清盤(pán)。富國螎(róng)泰三箇(gè)月定開(kāi)髮(fà)起式成立于2021年2月，實(shí)際(jì)運(yùn)作時(shí)間(jiān)超4年。也就昰(shì)(shi)説(shuō)，這(zhè)隻髮起式産品即便已平穩(wěn)(wen)度過(guò)(guo)三年后槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，最(zui)終也未能避(bi)免清盤結(jié)跼(jú)。

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東(dōng)山精(jing)密公告，公司全資子公司香港超毅集糰(tuán)(tuan)擬(nǐ)收購(gòu)索爾(ěr)思光電(diàn)(dian)100%股份(fen)，收(shou)購對(duì)價(jià)不超過(guò)(guo)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索爾(er)思光電不超過10億元人民(min)幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投資金額(é)郃(hé)計(jì)(ji)不超過人民幣59.35億元。本次(ci)交易完(wan)成后，索爾思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山精密的(de)全(quan)資子公司(si)。索爾思光電(dian)昰(shì)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)(ling)域具有領先地位的企業(yè)，專註(zhu)于設(shè)計(ji)、開(kāi)髮(fà)(fa)、製造(zao)咊(hé)銷(xiāo)售光通信糢(mó)塊(kuài)及組件。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比(bi)更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股(gu)机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占(zhan)比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超(chao)40%。高外资占比也导(dao)致(zhi)港股相比A股更易受海外影(ying)响，历(li)史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股(gu)相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷(jie)，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资(zi)进入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往(wang)较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国(guo)债务(wu)风险担忧持(chi)续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭(zao)受大幅抛售和(he)价格下跌(die)，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港(gang)股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信家电外资持股(gu)比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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2、“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而我们的市场份额为1.1%，位居全球第五。按销量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业🍑👗🥔🎒👞。我们的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱🥦💔💘🧄、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味业称🍄😈。