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周(zhou)六报道(dao)称，共和党领(ling)袖曾(ceng)试图通过法案最新版本中的几项(xiang)条款争取穆尔科斯基(ji)的支持(chi)。如今(jin)其中两项关键条款被否决(jue)，目前尚不清楚穆尔科斯(si)基(ji)在法案最终表决中会如何投票。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲🧡，人太多了，传达到一线很难。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”👙🍆👠💟🧄，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状，“公司文化不是简单吗？要开除我🍑？好复杂”。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净(jing)流(liu)入，结构上融资资(zi)金有望(wang)延续净流(liu)入。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全(quan)毬(qiú)供應(yīng)增加(jia)，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)以及(ji)液化天然氣(qì)(qi)的(de)價(jià)(jia)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵(tie)鑛石齣口收入可能從(cóng)今年的 1160 億(yì)(yi)澳元降至明年的(de) 1050 億澳(ao)元，2026-2027 財(cái)年(nian)將(jiāng)降至 970 億澳元。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👛，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍏🧡，军工订单逐步放量👚🍊👘💋，航空航天相关设备制造👡🥝👚、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍊🥿💋；3）消费类需求受国补政策提振👞👚💞，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍅。以旧换新政策效果持续显现🍌，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👠🍎🥿、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👜🍅。

2、配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关(guan)注明年(nian)二季度(du)，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。