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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🥝💯😻🍌🍓，市场供应边际增量明显👚🍋💗💞，对价格形成压制。2025下半年👅，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥾🥭，检修方面来看🌽🍎🥕😠，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👚👜🍇，下半年预计检修装置数量明显减少。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性(xing)较大。

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当(dang)前，ST新潮面临退市风险(xian)。因未(wei)按期披露2024年年报及(ji)2025年一季(ji)报，公司股票已于5月6日起(qi)停牌。按照相关规定，如公司(si)在股票停牌两个月内仍未披(pi)露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复(fu)牌。如公(gong)司股票交易被实(shi)施退市风险警示(shi)之日起的两个月内仍未披露(lu)过半数董(dong)事保证真(zhen)实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上(shang)市。

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整体看，1-4月(yue)工业企业(ye)盈利(li)有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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