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本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)(jing)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元(yuan)，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元。

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为何焦煤价格上涨，会(hui)对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤(mei)又(you)是工业硅的核心(xin)原材料之一，因此焦煤价格变化也会影(ying)响工业硅的(de)生产成本(ben)。

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供給(gěi)趨(qū)(qu)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生(sheng)鉛(qiān)冶(ye)鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不(bu)斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加(jia)工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠(chang)開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)(fei)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶(ye)鍊廠開(kai)工率(lv)較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電(dian)池報(bào)廢淡季(ji)，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得(de)部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊(lian)廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速(su)爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓(huan)慢(man)上行。中长期来看，港(gang)股将成为内资“出海”配置以(yi)及外资(zi)“一站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因(yin)素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等(deng)，为(wei)港股市场提供(gong)了有力支撑(cheng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑💞、价格拖累等因素影响😈🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🥝🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😠💓💖🍄、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞🥾，中报盈利或有改善，如汽车🍉、光伏💝、自动化设备等🩳🍌💔🧄🥒；3）消费服务领域，如饮料乳品🧅🩲、农副产品😈👢、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩰🥥、农化制品👝🍄👅🎒🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩲、部分消费服务和信息技术领域🍌🥝。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🍅，公用事业燃气价格上行👚。综合盈利🥔💝、行业景气和交易等维度🥦，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💕🍏💕🍉、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😠🤬、计算机等👛。