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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👄🍒💛，同时警惕微盘风格的波动🥻👞🥾👿💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥝🍎👙🧡，算力供应链（AI服务器💓、PCB💛👅💋👿、ASIC芯片、光模块💕🍆🤬、交换机、算力租赁等）值得重点关注👘😡；应用环节需要持续跟踪观察💕🥒🧅🍏，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍🧡，品类方面建议关注AI眼镜🥦🍑🤬、AI玩具等产品💔💕🥾；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅🍊，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💋👅💝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥，但需要耐心等待。

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全球汇市正处于地缘政治、货币政策和(he)贸易局势的多(duo)重漩涡之(zhi)中。中东冲突的升级风险(xian)推高了油价，美(mei)元的避险地位面临考验，而欧元的强势崛起则为市场注(zhu)入了新的活力。本周密集的央行会议和G7双边会晤将成为决定(ding)市(shi)场走向(xiang)的关键节点。无论是美(mei)联储(chu)的谨慎表态，还是全球贸(mao)易谈判的最新进展，都可能引发汇市的(de)剧烈(lie)波(bo)动。

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1、杨鑫，CFA  分析员 全球研究组长 SAC 执证编号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

2、今年以来，机构定制型产品清盘潮延续💞🍆，债基领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。