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维持年度策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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