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2025-07-01 23:35:28 作者:张明仁

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1、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚🍉🥿🍌,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间🍅。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市🥑。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💟👗🤬🤍👢,更重要的是2014年二季度🎒,房地产政策明显转向积极🍒🩲,全国各地放开限购💟🍆🥔🍎🥾。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱👝,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行💖。

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2、展望后市💌,上证在突破前期高点3439点以后🥑💖,目标已经直指去年11月的高点3509点🩲👚🩲🤍,且不排除会挑战3509点上方,预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍊💌🍄。需要指出的是,作为本轮行情的“棋眼”😻,证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%,后续仍有上攻空间;而在“棋眼”仍有上行空间💝🤬、全市场风险偏好提高的情况下🩰🍊👢,军工、计算机👅💕、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面💌🧡🤍💋,我们建议:不“恐高”🍅🩳🍏,继续持有当前中线仓位💓💝,并在途中调整中以日线模式适当增配🥕。

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