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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐(jian)如下(xia)：

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2、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠(die)加对美直接(jie)出口份(fen)额近(jin)年来(lai)有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量边际(ji)改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能(neng)化(hua)改造需求持续释(shi)放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即，核心零(ling)部件(jian)企业率先受(shou)益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。