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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港(gang)股(gu)均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da)，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美(mei)联储不(bu)断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益(yi)市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🍑，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%👿💓。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米🍍👢🧅，同比下降2.9%🍆；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看👛🥒，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资🥝🥑🥒💘，民间投资增长5.8%🍑👜🩲。高技术产业中👛🌽🤍🤍，信息服务业👚，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%💖🍓👅、24.2%、21.7%、11.9%。5月份🥔👙，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、特朗普長(zhǎng)期(qi)以來(lái)一直承諾(nuò)不蓡(shēn)與(yǔ)海外 “國(guó)傢(jiā)建設(shè)” 冐(mào)險(xiǎn)，譴(qiǎn)責(zé)他的前任們(men)派遣美國軍(jūn)隊(duì)在幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有給(gěi)美國帶(dài)來好處(chù)(chu)的戰(zhàn)爭中犧(xī)牲。

2、特朗普还表示，美国与(yu)伊朗“相处得非(fei)常好”，并称“我(wo)认(ren)为以色列和伊朗彼此也非常(chang)尊(zun)重”。不过(guo)，当被问(wen)及是否(fou)已要求以(yi)色列暂停对伊朗的空袭时(shi)，特朗普拒(ju)绝明(ming)确回应，仅表示：“我不想说这个(ge)。”