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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流(liu)动性(xing)和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面(mian)，14/11央(yang)行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增(zeng)大(da)，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方(fang)陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和(he)阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年(nian)以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的(de)持续性(xing)，即降准降息的(de)节(jie)奏(zou)和力度。

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