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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍓💌。从估值绝对水平来看🍄，多年来港股持续低于A股🥾🌽，截至6/13💟，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍋🍋🥝，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍅🍌🥾，均显著高于恒生指数10.6倍🧄🥻，对比成长板块😠🧅😈，创业板指当前PE 31倍🍍，高于恒生科技的20倍👠👠👅👗。从相对水平来看👙👢🧡👿🧡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍌🥕🍇🍌🌽，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍌🥻😻，4月初经历关税冲击的下跌后🍎，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🩳，其中汽车（134%）、军工（107%）🥾🥦🎒、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💟🍑👞、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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海外方面🥬🥕👝🍑，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动🤬，黄金与原油价格双双大幅上涨🍈👄😈。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动💘🎒，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期👝，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响🩲🥿💗🍋，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡🍇，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨👛🥕。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶🤍💛🍏💓🥬。

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2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨🥾🥒🥕💋🌽。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh👚🥑👢，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh👘🩱，三元环比减少1.1%至7.34GWh🍍👠💖。据乘联会，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🍄👞🍊🍓，同比增长28.2%，环比增长12.1%🍎。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行(xing)情的輪動(dong)高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)(chu)超額(é)收益(yi)的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達(da) 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈(yi)，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間(jian)最大漲幅均未超過(guò) 30%。

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1、调样后(hou)，沪市指数样本质量进一步(bu)提升，将更好地发挥市场表征、投(tou)资引领的作用(yong)。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升(sheng)0.6个百(bai)分点、0.2个百分点，归(gui)母净利润增(zeng)速分别提(ti)升1.4个百分点、0.1个百分(fen)点(dian)。同时，信息技术等“新经济”行业(ye)权(quan)重(zhong)有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

2、石榴🥔🍒，这一原产于中亚的果实🍄，穿越千年风沙👙🍓，沿着丝绸之路来到中国。此刻在阿斯塔纳品尝的石榴酱，更像是跨越时空的味觉纽带。千里之外😈🥕💋，作为西安的市花🍄👚💟，石榴花也绽放在大街小巷。在西安的中国—中亚友谊林中，六国元首两年前种下的石榴树郁郁勃发。