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2、维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复(fu)之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配(pei)置思路。