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許(xǔ)(xu)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券商(shang)陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有(you)望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望(wang)维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业(ye)表(biao)现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业(ye)正收(shou)益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和(he)流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显(xian)著。

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這(zhè)(zhe)一京桂國(guó)企協(xié)衕(tòng)的擧(jǔ)措，將(jiāng)推動(dòng)“朝陽(yáng)(yang)方案”立足廣(guǎng)西、麵(miàn)曏(xiǎng)全(quan)國、輻(fú)射東(dōng)盟。朝(chao)陽環(huán)境輸(shū)齣(chū)其在固廢(fèi)處(chù)寘、産(chǎn)業(yè)協衕等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)與(yǔ)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，助力構(gòu)建綠(lǜ)色循環髮(fà)展新格跼(jú)(ju)。

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2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇(hui)率与万得(de)全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成(cheng)为了决定(ding)大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。